Connaissez-vous les divers types de donation ? Désirez-vous comprendre l’utilité d’une assurance vie dans le cadre d’une donation mobilière et les fonctions possibles ? Voulez-vous comprendre les principaux montages possibles dans le cadre d’un conseil à destination d’un client ?

Destiné à

Agents ou courtiers d’assurances et agents bancaires et leurs personnels ou comptables-fiscalistes qui désirent approfondir leurs connaissances en la matière concernée.

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Points forts du séminaire : didactique, structuré, vivant et pratique.

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Salvatore Ristagno, Sales Manager, Generali
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Bonne dynamique dans la présentation.

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Martine Fondaire, Directrice, La Terrienne du Crédit Social
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Tous les points sur les donations ont été abordés.

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Nathalie Marius, Account Manager Securities, Belfius (Lambermont Laeken)
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Un refresh très utile ainsi que des précisions inconnues.

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Nicolas Rodriguez, Account Manager Placement - Agency Manager, Belfius

Programme

Après cette demi-journée vous maîtriserez les principes de base de la donation :

  • Comment maîtriser les méthodes existantes pour envisager et planifier sa succession ?
  • Recourir à la donation mobilière via un don manuel ou une donation indirecte
  • Recourir à la donation de biens immobiliers
  • Recourir à une donation via une assurance vie

 

Cette formation sera enrichie d'exemples concrets et présentera les avantages de l'utilisation de l'assurance vie comme alternative à une donation.

 

Formateur(s)

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Steve Cocriamont

Steve Cocriamont est formateur et consultant indépendant. Il a passé plus de 15 années dans le service d’étude et de formations d’une compagnie d’assurance-vie. Il est spécialisé dans les matières suivantes : l'impôt des personnes physiques, l’assurance-vie, le second pilier de pension et le planning successoral. Il est également le coordinateur de la version francophone d’un ouvrage fiscal reconnu.

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Informations pratiques

Prix: 190 EUR (hors TVA)

Nos formations sont couvertes par plusieurs types de subventions. Vérifiez si vous pouvez bénéficier de l'une d'entre elles et ne payer qu'une partie vous-même.

  • Jusqu’à 30% de subvention sur le portefeuille des PME en Région Flamande pour des formations, des webinaires en direct et des congrès. Plus d’informations.
  • Chèque-formation: la Wallonie accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur. Plus d'info sur Plus d’informations. Cette formation est reconnue pour 3 heures. Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation.
Documentation:

Chaque participant recevra une copie des slides.
Accréditation:
  • IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, 3,5 heures (En attente)
  • IRE Institut des Réviseurs d'Entreprises, 3,5 heures
  • FSMA-FR Autorité des services et marchés financiers-banque, 2 points
  • FSMA-FR Autorité des services et marchés financiers-assurances, 2 points
  • IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, 3,5 heures (En attente)
  • WOC Chèques-formation, 3 heures
Intra-entreprise: Plusieurs collègues ont besoin de cette formation ? Et de préférence sans devoir se déplacer ? Invitez simplement la formation dans votre département ou votre entreprise : pratique ! Le formateur met l’accent sur votre situation, sur votre secteur et sur les questions de vos collaborateurs. Demandez votre formation intra-entreprise.

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